Китай vs США — как торговая война повлияла на IT-индустрию

Корни конфликта между США и Китаем ведут в далекое прошлое, по сути, еще с момента создания КНР как полноценного государства. Сначала напряженность обуславливалась идеологическими разногласиями, затем политическими, а начиная с 2018 года — торговыми, когда президент США Дональд Трамп впервые ввел ряд тарифов на на китайские товары (в основном на бытовую электронику и пром. товары). Совсем недавно, в начале 2025 года, торговые отношения между странами обострились еще больше, однако, в этот раз санкции ударили в первую очередь по сектору искусственного интеллекта, но последствия приняли очень неожиданный поворот. В этой статье мы поговорим о том, как торговая война между КНР и США стимулировала развитие индустрии ИИ и сделала Китай одним из главных поставщиков ИИ-продуктов.

В декабре 2024 года, когда вышла языковая модель DeepSeek V3, мировой рынок очень удивился возможностям китайской нейросети от никому неизвестного стартапа DeepSeek. Неожиданно для всех, модель DeepSeek V3 с 671 миллиардов параметров превзошла ряд западных ИИ-моделей, вроде GPT-4o, Claude-3.5-Sonnet128 и Llama* 3.1, а также первую версию нейросети от соотечественников Qwen. Сразу в ряде тестов, вроде AIME 2024, CNMO 202437, DROP и LongBench v2 DeepSeek V3 продемонстрировал лучшие результаты среди всех LLM, проходивших тестирование, при этом китайская нейросеть имела открытый исходный код на GitHub, а облачную версию можно было использовать совершенно бесплатно. Но самым главным преимуществом DeepSeek V3 стала стоимость ее обучения — всего $6 миллионов долларов за 2 месяца обучения на 2048 GPU (предположительно, Nvidia). Для сравнения, на обучение передовой ИИ-модели GPT-4o компания OpenAI потратила $80-$100 миллиардов, при этом, неизвестно время обучения модели. Когда о стоимости обучения DeepSeek V3 узнала мировая общественность, акции OpenAI и других ведущих ИИ-компаний начали постепенно падать, однако, они быстро восстановились, поскольку DeepSeek V3 не смог опередить наиболее производительные западные LLM, вроде GPT-o1 pro.

Многие ожидали, что на DeepSeek V3 все и закончится, однако, они ошибались — 20 января 2025 года, меньше чем через месяц после выхода предыдущей нейросети, вышла языковая модель DeepSeek R1, которая вызвала фурор на рынке искусственного интеллекта. Как выяснилось, производительность DeepSeek R1 эквивалентна передовой модели GPT-o1, которая на тот момент считалась самым эффективным искусственным интеллектом. 

Кроме того, китайская LLM смогла обойти своего западного конкурента в решении математических задач и кодинге — эти метрики считаются важными при оценке производительности новейших ИИ. DeepSeek R1 не обошел стороной и других западных конкурентов, превзойдя по эффективности лучшие нейросети от Google, Meta* и Anthropic. Как и в случае предшественника, заявленная стоимость обучения DeepSeek R1 также была рекордно низкой — $5,6 миллионов. Однако, в феврале 2025 аналитики из SemiAnalysis выяснили, что фактические затраты на обучения DeepSeek R1 были намного выше (по некоторым данным, около $1 миллиарда с учетом операционных расходов). Эта информация появилась слишком поздно, поскольку широкая общественность уже успела по-достоинству оценить преимущества китайской модели и мобильное приложение нейросети возглавило топы скачиваемых в App Store и Google Play всего через 8 дней после выхода, обойдя приложения ChatGPT. 

В результате такого неожиданного поворота событий, рынок акций крупнейших ИИ-компаний сократился на $1 триллион 27 января 2025 года, а в особенности пострадали акции Nvidia (17,8%), Broadcom (17,4%), Oracle (13,8%) и Microsoft (3%), упав на десятки процентов. Падение акций на 17,8% для Nvidia стало самым крупным в истории компании — всего за день мировой лидер в области поставки оборудования для ИИ потерял $600 миллиардов. 

Но скандалы не заставили себя долго ждать — после успеха DeepSeek, компания OpenAI внезапно объявила, что китайская компания незаконно использовала модели GPT для обучения своей LLM. Как заявила OpenAI, команда DeepSeek применила метод дистилляции знаний, при котором более мощная модель обучает более слабую, делая последнюю гораздо производительнее и стабильнее. Несмотря на то, что метод дистилляции знаний не является незаконным, в случае с ChatGPT его применение нарушает  условия использования API OpenAI. После этого OpenAI совместно с Microsoft провели исследование, в результате которого был зафиксирован экспорт значительных объемов данных из моделей GPT компанией DeepSeek. Однако, DeepSeek отверг обвинения, объявив, что их модели действительно обучены с использованием метода дистилляции, но не с помощью моделей GPT, а при применении нейросетей Qwen 2.5 и Llama* 3.1. 

В тот же день, когда OpenAI выдвинула обвинения, в СМИ появилась информация о том, что система DeepSeek подверглась атаке. Хакеры получили доступ к конфиденциальным данным, включая секретные ключи, незашифрованные сообщения и логи. Взлом был успешно нейтрализован в кратчайшее время, но о проблеме слабой защиты DeepSeek R1 уже знал весь мир. Через несколько дней, в феврале 2025 года корейские источники заявили, что DeepSeek собирает персональные данные пользователей и передает их в Китай, и это оказалось правдой — китайские рекламные компании получали прямой доступ к персональным данным пользователям, ввиду чего DeepSeek могла предоставлять данные и государственным учреждениям, в том числе конфиденциальные данные госслужащих США. Все эти факторы и, в особенности, факт слива данных пользователей, послужили предпосылками к начале торговой войны и новой волны санкций против Китая, призванных ослабить развитие индустрии ИИ в КНР. 

На самом деле, США вводили санкции против Китая еще до инаугурации Трампа — ограниченный экспорт HBM-памяти, огромные пошлины в 50% на ИИ-ускорители и центральные процессоры, внесение крупнейших китайских корпораций в черный список. В результате этого, с момента 2022 по 2024 год санкции администрации президента Джо Байдена постоянно ужесточались, в результате чего Китай оказался практически полностью отрезанным от передовых технологий, включая современные техпроцессы TSMC для производства CPU/GPU и новейшие ИИ-решения. Несмотря на это, к сентябрю 2024 года общественность выяснила, что санкции не только не отбросили Китай назад в технологической гонке, но и укрепили его позиции — в стране за 2024 год построили огромное количество дата-центров для разработки моделей искусственного интеллекта. 

Однако, настоящее обострение ситуации началось после начала второго президентского срока Дональда. Начиная с 1 февраля 2025 года, США ввели новые таможенные пошлины на все товары из КНР в размере 10%, а также запретили американским компаниям и, в частности, ИИ-гиганту Nvidia, поставлять ИИ-ускорители и видеокарты в Китай, если характеристики решений не будут занижены. Более того, США наложили полный запрет на поставку ИИ-процессоров и GPU для ускорителей LLM. 

Подобные ограничения производительности решений для обучения и инференса LLM начали действовать еще в 2022 году и требования к минимальным характеристикам регулярно снижались — сначала США запретили поставлять ускорители A800, а после ввода новых ограничений под удар попали H800. Для возобновления поставок своих ускорителей в США, Nvidia представила карты H20, не подпадающие под торговые ограничения. Чтобы вернуть своим ИИ-компаниям былое величие, США разработали проект Stargate, в рамках которого государство инвестирует более $500 миллиардов на строительство новых дата-центров и поддержку ведущих компаний сектора, например, OpenAI, Google, Meta* и так далее. Параллельно с этим, страна также начала готовить новые ограничения против сектора ИИ в Китае.

В ответ на ввод пошлин и эмбарго на ИИ-ускорители, Китай ввел ответные пошлины в размере 15% на природный газ и уголь, а также 10% санкции на нефть, сельскохозяйственную технику и легковые автомобили. Кроме того, КНР также ограничила поставки компонентов для дронов, батарей различных типов. Для IT-индустрии наиболее серьезным ограничением стало сокращение поставок редкоземельных металлов, поскольку эти ресурсы являются основным компонентом для производства различных высокотехнологичных устройств, а Китай, будучи крупнейшим экспортером редкоземельных металлов в мире, закрывал большую часть потребностей США в этом направлении. 

Чтобы еще больше усилить свое влияние на сектор ИИ, Китай также начал строить дата-центры и ввел масштабные государственные льготы и выплаты для компаний, занимающихся разработкой LLM, а также потребовав провести расследование против чипмейкеров из США, заявив, что они получают несправедливые субсидии и занижают цены на китайскую IT-продукцию. При этом, Китаю удавалось ловко обходить санкции и получать передовые технологии для обучения DeepSeek и других LLM, в частности, ИИ-процессоры и CPU от ведущих мировых компаний — в этом ей помогала целая сеть контрабандистов, скупающих устройства в Сингапуре, Корее, Малайзии и других странах Азии. Несмотря на то, что нескольких китайских агентов арестовали, по всей видимости, большая часть из них все еще поставляет технику в КНР. 

Несмотря на ожидаемый спад развития искусственного интеллекта и других высокотехнологичных решений в Китае, санкции лишь укрепили положение страны и подстегнули компании работать на общее благо, навязывая все большую и большую конкуренцию США. Во-первых, влияние давних ограничения на поставку CPU из США начали ослабевать, поскольку крупнейшие чипмейкеры из КНР, такие как Alibaba, XuanTie и Nuclei System Technology, начали переходить на собственные и свободные архитектуры центральных процессоров, что позволило создавать серверы, полностью произведенные в Китае (во всяком случае, так заявил сам Китай). В частности, активно начала популяризироваться открытая архитектура RISC-V, а ее внедрение поддерживалось государственными субсидиями. Вместе с этим строились новые дата-центры налаживались связи с лояльными партнерами, например, компанией SiCarrier, которая договорилась поставлять в Китай новое оборудование для создания 5-нм техпроцессов без использования EUV-литографии, а также Samsung, которая нарастила поставки чипов в страну. 

Параллельно этому, развивались и другие векторы индустрии создания CPU, например, крупнейшая китайская фабрика по производству процессоров SMIC разрабатывала новые способы производства передовых техпроцессов, а отечественные ученые активно искали новые материалы для создания более эффективных кристаллов. Это привело к тому, что США начали проигрывать Китаю в области научного потенциала в нише микроэлектроники, а Китай смог сместить Южную Корею со второго места на мировом рынке полупроводников. Интересно, что Китай, по всей видимости, предвидел дальнейшие последствия торговой войны, поскольку крупнейшие ИИ-компании из КНР начали массово закупать ускорители искусственного интеллекта Nvidia H20, что позволило минимизировать будущие потери. КНР также вводила против США и западных компаний собственные ограничения, например, усугубляя экологические нормы для предприятий Nvidia на территории страны и вновь урезав экспорт литиевых батарей. 

В начале апреля 2025 года США вновь повысили торговые пошлины на ввозимые в страну товары, размер которых варьировался от встречной тарифной политики отдельных стран и степени заинтересованности американской администрации в сохранении товарооборота с ними. Великобритания, Чили и Бразилия обошлись минимальным повышением ставок (10 + 10 %), тогда как для группы азиатских стран ставки выросли до диапазона от 26 до 49 %. В эту категорию, например, попали Китай, Камбоджа, Вьетнам (46 %), Тайвань, Индия и Таиланд. Китайская же продукция облагалась дополнительными пошлинами в размере 34% без учета базовой ставки в 20%. Другими словами, Китай попал под наибольший удар вследствие новой торговой политики Трампа. Удивительно, но ввод пошлин в большей степени негативно сказался именно на экономике США — крупнейшие американские компании, такие как Apple, Nvidia и Amazon потеряли 5-6% стоимости акций, которая еще не успела восстановиться с момента прошлого падения из-за предыдущей серии торговых ограничений. Также свою роль сыграл тот факт, что США очень зависима от китайской продукции, а ввод пошлин привел к сокращению поставок товаров из КНР.

Ответ от Китая был молниеносен — страна ввела зеркальные пошлины на все ввозимые товары из США. В дополнение к этому власти Китая запретили 11 американским компаниям вести торговую деятельность на территории страны, а также ввели новые ограничения на экспорт редкоземельных минералов. В дальнейшем из-за этого США даже пришлось начать добывать редкоземельные металлы путем переработки вышедшей из строя и устаревшей электроники, чтобы закрыть образовавшийся дефицит. Китай также подал иск против США во Всемирную торговую организацию и начал расследование в отношении импорта в страну американского медицинского оборудования. Страна потребовала снятия увеличенных торговых пошлин, но США не только проигнорировали это требование, но и ввели дополнительные пошлины на товары из КНР в размере 104% (суммарно 145%). Как и в прошлый раз, Китай решил ответить зеркально, однако, пошлины не коснулись товаров компании Nvidia и AMD. Продукция Intel не получила льгот от КНР, в результате чего компания понесла серьезные убытки, что испортило ежеквартальный отчет Intel и вызвало падение акций на 10% после непродолжительного периода роста. В результате этого торгового столкновения, смартфоны, ноутбуки и другая электроника вдвое подорожала в США. Кроме того, также окончательно сорвалась сделка по покупке китайского приложения TikTok американской стороной. 

Осознав ошибку, США отменила пошлины на ввозимую китайскую электронику, но другие товары также облагались тарифом, но при этом страна полностью запретила поставку ИИ-ускорителей H20 в КНР, в результате чего компания Nvidia могла потерять более $5 миллиардов. Чтобы урегулировать ситуацию и вновь наладить поставки H20 в Китай, CEO компании Nvidia Дженсен Хуанг лично прилетел в Пекин для встречи с местными чиновниками. Как итог, Хуангу удалось договориться о строительстве центра исследования и разработок совместно с DeepSeek, благодаря которому компания могла производить ускорители H20 (или аналогичные решения) непосредственно на территории КНР и реализовывать их на местном рынке в обход санкций.

Но Китай подготовился даже к самому плохому раскладу — на следующий день после запрета на ввоз H20, компания Huawei представила собственные ИИ-ускорители Ascend 920, которые призваны заменить решения компании Nvidia и продолжить развивать сектор искусственного интеллекта даже без западного оборудования. Однако, решения Huawei Ascend 920 были только представлены в целях устрашения запада, но стране уже нужны были мощные ИИ-решения, способные заменить ускорители H20. Как оказалось, такое решение уже было создано — Huawei заявила о начале поставок гибридных чипов для искусственного интеллекта Ascend 910C в начале мая 2025 года. Интересно, что эти чипы нельзя назвать полностью китайским продуктом, как об этом заявляла сама КНР — сборка чипов происходила на территории страны, однако, ключевые компоненты поставлялись извне. В частности, HBM-память производилась корейской компанией Samsung, а 7-нм техпроцесс оказался продуктом тайваньских фабрик TSMC. По всей видимости, эти элементы поставлялись в Китай через сеть посреднических компаний. Несмотря на это, выход новейших ИИ-ускорителей от китайской компании Huawei окончаительно утвердил высказывание, что американские пошлины и санкции никак не повлияли на сектор искусственного интеллекта в КНР, а лишь усилили развитие этой сферы в стране.

Позднее, 24 апреля 2025 года, Китай все же снял ответные торговые пошлины в размере 125% нат полупроводниковую продукцию из США, что отражает сохранение зависимости страны от CPU, оперативной памяти и других технологичных решений для вычислительных систем, поставляемых из Америки. На остальную продукцию пошлины продолжают действовать по сей день. В момент, когда абсурд всей этой торговой войны стал очевиден, президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины в размере 145% действительно очень велики и он надеется прийти к общему знаменателю с Китаем, прекратив взаимное повышение торговых тарифов. Ситуацию с пошлинами прокомментировал Си Цзиньпин. Он заявил, что тарифные войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок. К осуждению санкций США также подключилась компания TSMC, которая заявила, что Китай лишь укрепил свои позиции, приблизившись к позиции лидера индустрии ИИ и производства новейших IT-решений, и никакого ослабления страны так и не произошло. Позднее, это подтвердилось аналитическим отчетом ETO Джорджтаунского университета в Вашингтоне, в котором говорилось, что США окончательно проиграли технологическую гонку с Китаем в области создания передовых полупроводниковых решений и в ближайшее время КНР может начать избавляться от американского оборудования. Экономика США пострадала больше всего — отгрузка китайских товаров лишь увеличилась после ввода пошлин и санкций, что говорит о полном провале торговой политики Дональда Трампа. 

Ситуация с влиянием торговой войны на IT и ИИ индустрию свидетельствует о том, что мы живем в уникальное время. В этих нишах всегда крутились огромные деньги, но если ранее все конфликты не выходили за рамки коммерческих интересов крупных компаний, то теперь IT-индустрия напрямую связана геополитикой, а в особенности США и Китаем. По сути, санкции и торговые блокады заменили собой более серьезные ультиматумы и решения, и это определенно радует — пусть войны будут разворачиваться не в полях и городах, а на полупроводниковых фабриках, и победит тот, кто создаст самое эффективное решение в условиях жестких санкций. И если смотреть на текущее положение дел, то уже можно определить победителя — это Китай, который меньше чем за полгода с момента ввода ограничений не только не стал отставать, но и увеличил темпы развития ключевых секторов, таких как ИИ и производство процессоров.